Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

متقدم إخفاء
Search

الاستثمار المصرفي

Page Title

إن الأساس في كُلّ صفقة وعلاقة عملِ يجب أن يكون مبنياً على الثقة. ولذا فإننا في الاستثمار المصرفي لرؤوس الأموال في الأهلي كابيتال نضع هذا المبدأ في صميم فلسفتنا المنهجية لتوجيهنا في إدارة العمل في سبيل بناء علاقة مستدامة قوامها الثقة تضمن محافظتنا على إستمراريتنا التنافسيةِ. وهذا هو حجر الزاوية الذي نوليه كل اهتمامنا في بناء علاقاتِ عمل بناءة وطويلة الأمد. إننا حريصون على التزامنا القوي أمام شركائنا و عملائنا في كُلّ مراحل دوراتهم الإقتصادية. فنحن دائما نرى اتمام صفقاتنا معهم كبِداية لعلاقةٍ مستدامة معهم تستند على ثقتهم بنا للحصول على القيمة الحقيقيةِ .

إن خلق القيمةَ لرأس المال في الأهلي كابيتال لا ينحَصرْ في مجرّد تقديم الخدماتِ وحسب, بل يمتد إلى أبعد من ذلك في قدرته على تَزويد المستثمرين برؤية دقيقة و شاملة تَدْعمُ عملية إتّخاذ القراراتَ على أساس طويل المدى مع تزوّيدُهم بالدعم السريع في جميع الأوقات بما يُمثّلُ مصالحَ المستثمرين ويولّدُ حَلولا إستراتيجية دقيقة تنسجم مع احتياجاتهم وتخدم أهداف عملهم بشكل عام. و عليه فإنه ليس هناك وقت الشدائد المالية لبناء الثقة حقيقة.

مجموعة أسواق رأس المال

إننا نرتكز على اتساع علاقاتنا و عمق خبراتنا المتكاملة لدَعْم عمليات التملك وعمليات تدوير رأس المال و زيادته لعملائنا. فنحن نتمتع بحضور قوي وفعال داخل المملكة العربية السعودية. كما عملنا على تعزيز علاقاتَنا المؤسساتيةَ الدائمة و العميقة مع مختلف فئات المستثمرينِ وأصحاب رؤوس الأموال. و نظراً لما نتمتع به من قدرة على توليد الافكار والحلول الممزوجة بقوة روابطنا مع شركائنا الدوليينِ، فإننا قادرون على إيجاد حلول مبتكرة و جذرية لعملائنا بالإضافة إلى تزويدهم بالمقترحات القيمةِ لتَسهيل نمو أعمالهم.

إن قدراتنا العالية في تنمية رؤوس الأموالِ في المملكة العربية السعودية (يشمل ذلك الأسهم – ورأس المال المقترض )، تكتمل بالخبرة الفريدة واتساع انتشار شركائنا الدوليِين. ففريقنا المتفاني المتخصص بأسواق رأس المال قادر على تَوجيه عملائنا خلال العمليةِ الهيكلية التي تُحيطُ بأسواق رأس المال. كما ان خبرتنا التنظيمية والإجرائية تمكننا من خَلْق حلولِ إبداعيةِ لهم. هذه المصادرِ مجتمعة تساعدنا على تكوين هيكلية مبتكرة تتماشى مع خطط أعمالكم وأهداف المساهمين الطموحة. تُشرفُ مجموعةُ أسواق رأس المال في الأهلي كابيتال على مختلف النشاطاتِ في أسواق الأسهم. حيث تقوم المجموعةُ بتقديم الدعم في تحفيز و تشجيع الاكتتابات العامة الابتدائية منها والثانوية مع إدارة هياكلها التنظيمية ومؤسساتها مع القيام بالتسويق و التوزيع.

و لقد قمنا بتصميم أنشطتنا لمساعدة عملائنا على النجاح في تلك البيئةِ الماليةِ المستمرة في التغير. فلدينا خبرة عميقة في تقديم المساعدة في هذا المجال تمتد من تقديم مجموعة من خدماتِ الخصخصةِ الكبرى إلى تقديم العروض الاولية العامة والاصدارات الثانوية والخاصة وحتى الصفقاتِ العامّةِ الأصغرِ حجماً. 

وبالمشاركة مع البنك الرئيسي (البنك الأهلي التجاري) فإننا نمتلك واحدة من أكبر شبكاتِ التوزيع لمساعدتنا في سعة الانتشار والوصول إلى قاعدة واسعة من كبار العملاء وعملاء التجزئة في المملكة. و هذا الانتشار الممتد يتم على نطاق واسع يَخْلقُ فرصة افضل لتسعير أدق وإنجاز أسرع لصفقاتِ عملائنا. وتعد الأهلي كابيتال واحداً من أكبر مدراء الاكتتابات الأولية العامة في المملكة (طبقاً لعدد الصفقات), كما أنها تمتلك معرفةُ عميقة في السوق المحليةِ والمتطلبات التنظيمية المختلفة لهيئة سوق المال.

إننا وبلا مبالغة رواد الاكتتاب في المملكة، إذ تمكنا من إنجاز عدد من الاكتتابات المتنوعة في قطاعات شتى تتفاوت بين قطاعات النفط والغاز، وقطاعات التأمين والمنتجات الاستهلاكية والقطاعات الأخرى. وبهذا استطعنا تأسيس سمعة مشهود بها للريادة الإدارية وعمليات تغطية الاكتتابات البارزةَ.

مجموعة أسواق رأس المال في الأهلي كابيتال المتمركزة في المملكة العربية السعودية والبحرين تضم نخبة من المحترفين المتخصصين في تقديم الاستشارات عالية المستوى والمبنية على الخبرة والتمرس لعملائنا على اختلاف أنواعهم. إن أسلوبنا في العمل مبني على الاقتراب قدر الامكان من عملائنا، مرتكزين على خبراتنا المتخصصة لتوجيههم وارشادهم من خلال طرح كافة الاحتمالات المدروسة وتقديم الاستشارات فائقة الجودة. و كنتيجة حتمية لمستوى الخدمة المتميز الذي نقدمه وحرصنا على تحقيق الأفضل دوما فقد اكتسبنا ثقة عملائنا للاستمرار في اعتمادهم لنا لتقديم الخدمات التمويلية والاستشارية لأعمالهم.

إن التزامنا بالموضوعيةِ والممزوج بقدرتنا علي تقديم الحلولِ المتكاملةِ والفريدةِ، يتيح لنا مُعَالَجَة كُافة المعضلات في مجال عملنا باحترافية متقنة وعزيمة لا تلين. 

كذلك تعتبر الأهلي كابيتال الشركة الرائدة في مجال خدمات التداول من خلال فريقِ من المحترفين المتمرسين وما لديهم من تقنيات وتجهيزات متطورة. وهذا أمر يظهر جليّا من خلال الدور الناجح الذي الذي لعبته في عدد من المهام التي تصدت لها بما في ذلك إدارة العديد من الاكتتابات الاولية العامة و حقوق الاكتتاب المقترض وتوزيع أرباح الأسهم نيابة عن عدد من الشركات السعودية.

مجموعة أسواق رأس المالِ المقترض

تهتم مجموعة أسواق رأس المال المقترض في الأهلي كابيتال بكُلّ ما يتعلق بعمليات تنمية رأس المال الثابتِ التي يقوم بها عملاؤنا.

يغطي مجال عملنا جميع أجزاء الطيف الإئتماني في كافة أنحاء المنطقةِ. وبالتعاون مع الشركة الأم (البنك الأهلي التجاري), تعمل الأهلي كابيتال كمركز متكامل الخدمات للقاعدة العريضة من العملاء والذين يتفاوتون بين الشركات الكبرى والعملاء المستقلين. حيث نلبي كافة الاحتياجات المؤسساتية والمتفرقة على حد سواء معتمدين على اتساع قدراتنا التوزيعية، وخبرتنا التنظيمية العميقة, إضافة إلى الخبرة والتمرس لدى مجموعة أسواق المال المقترض. و هذا الأمر بدوره يُمكّنُ الأهلي كابيتال من توفير حلولِ فائقة التنظيم لكافة تعاملاتكم مهما بلغ تعقيدها.

إننا نسعى بخطى ثابتة إلى أن نكون في مقدمة أسواق رأس المالِ المقترض بالمنطقةَ، عن طريق توفير التمويل المؤسساتي في كافة أجزاء الطيف الائتماني و تنفيذ مجموعة كبيرة من الصفقات المتنوعة في شتى القطاعات والمنتجات والصناعات كالصكوك القابلة للتحويل والسندات المركبة .

مجموعة الدمج والتملك

إننا نعد الخبراء في مجال الدمج والتملك مع نخبة من روادِ الاستثمار مدعومين ب 40 عاما مِن الخبرة وبناء العلاقات. ونؤمن بأنّنا متفردون فيما نقدمه من خدمات الدمج والتملك. و دليلنا على ذلك هو تلك الصفقات البارزة التي أبرمناها والعديد مِنْ العِلاقاتِ المستدامة مع عملائناِ بسبب قدراتِنا الراسخة في إيجاد القيمة الحقيقيةِ لأعمالهم التجارية. 

ولأن كل عمل بنكي يحيطه عنصر من الغموضِ و المُخَاطَرَة التي تحف الصفقات في حالة عدم تقديم استشارة بنكية مفيدةِ مما يشكل خطراً على العمل, فإننا في الأهلي كابيتال نعمل على مساعدة عملائنا في التغلب على تلك المخاطر وتقديم العناية والدعم اللازمين لشركائنا المرتقبين.ِ و كجزء من الخدمات المالية الشاملةِ التي نقدمها لشركائنا المرتقبين, فإننا نعتمد على قوة المجموعة وتفعيل متانة علاقاتنا بمختلف الوكالات الخارجية (ككبار المستشارين القانويين, ومؤسسات المحاسبة والتدقيق المالي, أو الاستشاريين الفنيين والتسويقيين) من أجل تَقييم احتمالات المخاطرة لأيّ صفقة وتقديم حلولَ مبتكرة لتجاوز تلك المخاطر.

أما التحليل المالي فهو صميم ما نقوم به. حيث يقوم خبراؤنا بدراسة وتفهم الاحتياجات الماليةُ لعملائنا ومن ثم إيجاد هياكل مالية تعزز القيمة السوقية لهم. ويُساعدُ فريقُ الدمج و التملك عملائنا في تَنظيم وتنفيذ تشكيلة واسعة من الصفقاتِ المعقّدةِ التي تَتضمّنُ الدمج و التملك و الخصخصة، والانفصال المالي وكذلك الأعمال المشتركة و وعمليات الانفصال ، وإعادة الهيكلة المتعلّقة بالشركات.

إن العمل بنجاح في المملكة العربية السعودية يَستوجبُ الفَهْم العميق للهيكيلية التنظيمية السارية. وهذا يستدعي الفهم المتجذر والمعرفة العميقة لتشريعاتِ العملِ و ممارساته, اضافة إلى فهم الهيكلية الضريبية للشركات القابضةَ ومتطلبات إعداد التقارير الماليةِ، و الالتزام بقوانين و ضوابط الصناعةِ، واستيعاب ميكانيكية تغير الأسعار الخ. و بسبب قدرتنا البحثية وتوليد الأفكار والحلول فإننا قادرون على متابعة الاتجاهات الصناعية و وتوفير الاستشارات الدقيقة لعملائنا والتي من شأنها مساعدتهم في تحيقيق النمو و الازدهار.

الاستثمار المصرفي العقاري

إنّ تطويرَ خدماتِ قطاعِ العقاراتَ يعد من الأشياء الهامة و الحيوية للقطاعِ الخاصِّ كي يُنجزَ دورَه في التوسّعِ الاقتصادي للملكة العربية السعودية. لذا قامت الأهلي كابيتال بتقديم مجموعة استشارية في مجال العقاراتَ ضمن أعمال الاستثمار المصرفي لسَدّ الفجوة بين المستثمرين و عملية التطور العقاري.

إننا نقوم بتقديم الاستشارات لعملائنا فيما يتعلق بهيكليات رؤوس الأموال التي تتلائم مع صفقاتِهم وتُساعدهم في إيجاد المصادر الضروريةِ لها. ويتضمن ذلك تقديم خدماتِ مصرفية وتسهيلات تُموّيلية من المؤسساتِ المصرفيةِ, وجلب المستثمرين وقنوات الاستثمار الأنسب. كل ذلك في سبيل إنجاح تنفيذ تلك المشاريع. 

في الأهلي كابيتال نقوم بَدْمجُ القوالب التمويلية بالتقنياتِ الهندسية الأكثر تقدّماً مع خبرتنا العميقة في مجال الاستثمار العقاري من أجل إيجاد تصاميم هياكل أنسب للصفقات تكون قادرة على توليد التمويل الفعّال مع تقليل نسبة المخاطرة للمستثمرين المرتقبين.

وتمتد مسؤولية فريقنا لتشمل تقييمِ المشاريع, وتوفير العناية المالية اللازمة، و مراقبة الاستحقاقات المالية المترتبة, و مراجعة دراسات الجدوىِ، إضافة إلى هيكلة الديون، و تقديم حلول مالية تناسب عملائنا وتراعي احتياجاتهم. كما يشمل طيف خدماتنا في هذا الجانب تقديم تحليلَ السيطرة على المخاطر المحتملة. وتعمل الأهلي كابيتال أيضاً على استغلال شبكةَ التوزيع الخاصة بها لوَضْع الأوراق المالية المتعلقة بالصفقاتِ التي تحتفظ بها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.