Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

متقدم إخفاء
Search

تفاصيل الخبر

Page Title

شركة الأهلي المالية تعلن عن النطاق السعري للاكتتاب العام لشركة "بن داود القابضة" وبدء بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات

13سبتمبر2020

تعلن شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب، منسق الطرح، مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي للطرح العام الأولي لشركة بن داود القابضة ("بن داود القابضة" أو "الشركة") عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة. وقد تم نشر جميع تفاصيل الطرح في نشرة الإصدار المعتمدة.

 

تأكيد تفاصيل الطرح

  • تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 84 و96 ريال سعودي للسهم ("النطاق السعري")
  • يشمل الطرح على 22,860,000 سهماً عادياً من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح")
  • من المتوقع ان يتراوح إجمالي حجم الطرح بين  1,920,240,000 مليون ريال سعودي و 2,194,560,000 مليون ريال سعودي
  • بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 20٪ من إجمالي أسهم الشركة المطروحة.
  • سيشمل الطرح 22,860,000 سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر بناءً على النطاق السعري ("المؤسسات المكتتبة") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
  • وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر وتحديد سعر أسهم الطرح ("سعر الاكتتاب النهائي")، ستطرح أسهم الطرح على المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعوديةو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المكتتبون الأفراد"). وبدايةً، سيتمّ تخصيص كامل أسهم الطرح لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 20,574,000 سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد. وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.
  • فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة: تبدأ يوم 13 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 22 سبتمبر 2020

     

    طريقة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة:

     
  • يحق للمؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة التقدم باستمارة الطلب أو تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، خلال فترة بناء سجل الأوامر. ويقوم المستشارون الماليون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب بتوفير هذه الاستمارة للمؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة. وعلى هذه المؤسسات في جميع الأحوال تعبئة طلب الاكتتاب للمؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.
  • يحق للمؤسسات المكتتبة غير المسجلة في المملكة تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة الطلب. وعلى هذه المؤسسات تعبئة استمارة الاكتتاب للأطراف المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.

 

 

 

 

الجدول الزمني المتوقع للطرح

الحدثالتاريخ

فترة تسجيل الطلبات للجهات

المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة

 

تبدأ يوم 13 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 22 سبتمبر 2020
إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص المؤقت لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة22 سبتمبر 2020
فترة اكتتاب الأفراد بناءً على سعر الاكتتاب النهائيتبدأ يوم 27 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 29 سبتمبر 2020
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة1 أكتوبر 2020
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوقيُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة

 

لمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع هيئة سوق المال www.cma.org.sa وموقع شركة بن داود القابضة www.bindawoodholding.com